Skip to content
SOLUCIONES

Planificación Financiera Integral

Asesoramiento práctico y creativo
para tu paz financiera

Solicita una Llamada
Financial Planning

Planificación Financiera que refleja tus metas y  valores

Planificación financiera holística y coaching: la planificación financiera es uno de los aspectos más importantes de tu vida. No importa cuántos planes hagas sobre tu carrera, matrimonio, vacaciones, compra de vivienda, hijos o jubilación, la mayoría no se realizará sin problemas o en absoluto sin finanzas sólidas. Pero crear un plan financiero puede ser desalentador. Estoy aquí para ayudarte a que el proceso sea simple y ligero. Trabajando juntos, creamos una lista para tu bienestar financiero que respalde tus objetivos de vida y sirva como guía para ayudarte a administrar, ahorrar, invertir y proteger tu dinero.

  • AARP
  • cfp logo resized
  • Bloomberg logo resized
  • nafpa logo resized
  • investopedia logo resized
  • gt logo resized
Elaine King

Estamos aqui para ayudarte a planificar tus finanzas familiares

Un factor determinante en la planificación de tus finanzas es integrar a la familia en tu plan de acción. Cuando hace planes anticipando eventos  y trabajando con un propósito, tus objetivos se alcanzan más rápido y tu legado financiero se puede preservar durante muchas generaciones

Los 3 pasos para tu proceso de planificación financiera...

Paso 1

Mapa Financiero

para crear tu: 

Balance Financiero Familiar
Flujo de Caja Familiar
Proyecciones Financieras

Paso 2

Asignación de Inversiones

para construir tu: 

Politica de Inversión
Evaluación de Riesgo
Comité de Inversiones

Paso 3

Planificación Sucesoral

a la medida de tu:

Exit Strategy
Planificación Patrimonial
Legado Familiar
COMO EJECUTAMOS TU

¿Plan Financiero?

Sesión de estrategia. Comenzaremos con una sesión de estrategia de 90 minutos para comprender tus objetivos y tu situación financiera actual.

Plan de Acción. Crearemos un plan de acción personalizado diseñado para ayudarte a alcanzar tus objetivos.

Check-in mensual. Durante tres meses, realizaremos una sesión de verificación de 60 minutos para analizar tu progreso.

Trabajo individual. Te daremos recomendaciones personalizadas para completar entre sesiones mensuales.

Soporte virtual. Estaremos disponibles para por correo electrónico siempre que necesite apoyo u orientación.

Éxito a largo plazo. Te preparamos para el éxito brindándote herramientas útiles para garantizar que continúes por el camino correcto.

¿No estás seguro de cómo elegir el asesor financiero adecuado?

Dale un vistazo a tres sencillos pasos que te ayudarán a tomar la decisión correcta.

Planifiquemos el crecimiento de tus finanzas Trabajemos juntos!